أعلنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الخميس، إصدارها لصكوك متوسطة الأجل بقيمة 25ر1 مليار دولار.
وأوضح البنك في بيان أورده اتحاد وكالات الأنباء الإسلامية (يونا)، أنه قام بتسعير هذه الصكوك في إطار الخطة السنوية لتعبئة الموارد المالية، وبأجل إستحقاق مدته خمس سنوات، وعائد سنوي قدره 3.10 في المئة.
وذكر البنك أن هذا الإصدار يندرج ضمن برنامج إصداراته للصكوك متوسطة الأجل الخاصة، والبالغ حجمه 25 مليار دولار، مشيرا إلى أن هامش التسعير الحالي هو أقل من هامش تسعير الاصدار السابق للبنك والذي تم في دجنبر الماضي عند مستوى 37 نقطة أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار.
وأكد أن هذا الإصدار يمثل “نجاحا متواليا للبنك الذي استطاع طرح الصكوك بحجم معياري وبهامش ربح أقل من الإصدار السابق، مما يدل على ثقة أسواق رأس المال بالوضع المالي المتين والتصنيف الائتماني المرتفع الذي يتمتع به البنك”.
وأفاد بأنه سيتم إدراج هذا الإصدار في بورصات (لندن) و(ماليزيا) و(ناسداك دبي)، فيما تم تخصيص 61 في المئة من الصكوك لمستثمري الشرق الأوسط و18 في المئة لمستثمرين من أوروبا، بينما خصصت نسبة 21 في المئة من الاصدار لمستثمري آسيا.
ولفت البيان إلى أن البنوك المركزية والمؤسسات الحكومية استحوذت على نسبة 74 في المئة من المستثمرين النهائيين. في حين اكتتبت البنوك والصناديق الاستثمارية بنحو 26 في المئة من حجم الإصدار النهائي.
يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية حاصل على أعلى تقييم ائتماني (ايه.ايه.ايه) من كل من وكالات التأمين (ستاندرد آند بورز) و(فيتش) و (موديز) مع نظرة مستقبلية مستقرة.